المالية
Finance in CRM plays a crucial role in streamlining financial processes, enhancing customer relationships, and improving overall business performance.
It allows companies to manage invoicing, track payments, and monitor financial interactions directly within the CRM system.
It allows companies to manage invoicing, track payments, and monitor financial interactions directly within the CRM system.
المالية
قم بإنشاء فواتير للمهام أو المشاريع المكتملة باستخدام المنتجات المادية أو خدماتك المتنوعة.
- إضافة وظيفة الحسابات المصرفية التي يمكن ربطها بالفواتير والمدفوعات والنفقات: في هذه الميزة، أضفنا ميزة الحسابات المصرفية حيث يمكنك إضافة تفاصيل حسابك المصرفي.
- إظهار إجمالي قيمة العملاء المحتملين على لوحة العملاء المحتملين: أثناء إنشاء العملاء المحتملين، يمكنك إضافة مبلغ قيمة العملاء المحتملين المعروض على لوحة كانبان. سيكون من المفيد رؤية العدد الإجمالي للعملاء المحتملين المعلقين، والجاري معالجتهم، والمحولين. سيتم عرضه بشكل فردي والعدد الإجمالي على لوحة كانبان.
- إضافة قوالب الاقتراح/التقدير: إضافة قالب تقدير أمر سهل للغاية. القوالب عبارة عن مستندات مُهيأة مسبقًا ومصممة لإنشاء أنواع المستندات الشائعة الاستخدام مثل النماذج.
